När du ska skapa automatiseringar finns det många funktioner och val. Här hittar du en överblick och ordlista för alla funktioner och val inne i en automatiserings inställningsvy.
Sätt ett mål/automatiseringsmål
En automatisering kan inneha ett slutmål - t.ex. köp av en produkt/tjänst, ansökan, bokning av tid, visning av video med mycket mera. När målet är uppnått är det brukligt att man vill automationen avslutas för vederbörande så hen inte ska få fler utskick.
Detta förväxlas ibland med att målet är att personen ska komma in i automationen. T.ex. Om du har en gratis lead magnet där personen blir del av en e-post lista vilket gör att du vill personen ska börja få automatiska utskick från din automatisering. Så sätter du både som utlösare (vad som aktiverar automationen) och mål att person ska bli del av lista X. Men detta är ju inte målet med din automation - det är målet på det som sker innan hen ens kommer till automationen. Vilket om du ställer in automationen på detta vis, så kommer personen uppnå målet med din automation innan hen ens påbörjat den. Så utlösare och mål måste alltid vara olika saker.
Har inte din automation ett tydligt mål? Då behöver du således inte ställa in något alls här utan kan ignorera denna inställning.
Utlösare
Detta är det absolut första steget du får göra när du ska skapa ditt automatiseringsflöde. Det är den röda knappen allra längst upp.
När du trycker på denna röda stora knapp öppnas en ny vy där du kan välja bland massor av funktioner. Det du väljer här är det som kommer se till att din automation påbörjas för personen. Lite längre ned kommer du se en ordlista för alla utlösare och villkor att välja bland.
Vid den röda knappen om du hovrar med muspekaren kommer du även se två andra funktioner.
RÖD PIL = Här kan du skriva lite egna anteckningar om det är något du vill komma ihåg veta. Den är endast för dig/er som är administratörer.
BLÅ PIL = Du kan växla mellan om det ska vara tillåtet för personer att komma in i en automation på nytt om de uppfyller villkoren igen. Som standard är automationer avstängt för detta så inte flöden missbrukas för t.ex. rabattkoder med mera. Men om du önskar - kan du stänga av detta och på så vis kan man återkomma till flödet när som helst.
Lägg till automatiseringssteg
Under utlösaren hittar du ett grönt plustecken. Det är här du börjar bygga vad som faktiskt ska ske i automationen. Även här finns många val att välja bland. Detta kan kallas ibland för regler, villkor eller aktiviteter.
ORDLISTA
UTLÖSARE - Kom ihåg, detta är händelser som sker på din webbplats som aktiverar en automation (triggar igång den)
Tillagd/borttagen i/från en lista - När person har lagts till i en marknadsföringslista via t.ex. formulär, bokning, utcheckning, quiz eller annan automation. Alternativt tagits bort manuellt eller via annan automation.
Tillagd/borttagen i/från en medlemsgrupp - När någon läggs till eller tas bort från en specifik medlemsgrupp
Tagg läggs till/tas bort - När tagg läggs till via t.ex. formulär, bokning, utcheckning, quiz eller annan automation. Alternativt tas bort.
Egenskapen har förändrats - När vissa villkor i en kontakts profil ändras.
Öppnar ett mejl - När någon öppnat ett specifikt mejl (du får välja vilket via en lista) i en kampanj eller automation.
Klickar på en länk i ett mejl - När någon klickat på en utvald länk i ett mejl (du väljer ut vilken via lite val) i en kampanj eller automation.
Gör ett köp - När kunden köper något i huvudtaget, betalat en order eller ej betalat en order. Vidare kan du välja som nästa filtrering om det ska vara för särskilda produkter, ordrar som erhållits med en rabatt eller en viss volym.
Ändringar av orderstatus - När en order förändras enligt någon av valda alternativ som finns. T.ex. går från status behandlas till skickad. Eller från aktiv till avbruten med mera.
Överger sin kassa/varukorg - Ställ in via din butik att övergiven varukorg ska vara aktivt och hur lång tid som klassas som övergiven. Sedan kan du aktivera en automation som skickar ut ett mejl som påminner om att man har varor i kassan samt direktlänk till där man lämnade kassan.
Mål uppnått - Om personen uppnår ett mål i en annan automation kan det agera som utlösare för ett nytt flöde.
Reaktion - När någon visar en viss reaktion på en vald communitywidget du har aktiv. T.ex. Om någon visar tummen upp kan ett utskick aktiveras (eller annat) av det.
Omröstningsalternativ - När någon röstar i ditt community kan du utifrån valt svarsalternativ aktivera särskilda automationer från det.
Videon är startad/Del av video visar/Video slutförd - Skapa automatiseringar baserat på hur någon interagerar med någon av dina videos i Webbas videohosting.
Gått med i en kanal - Personen har gått med i en vald kanal.
Slutfört innehåll i en kanal - När någon t.ex. avslutat en sidgrupp (modul) eller avsnitt (sida) i din kanal (kurs) så kan en aktivitet aktiveras utifrån det. T.ex. önskan om omdöme, beröm & diplom eller kanske uppmuntran om ett quiz?
AUTOMATISERINGSSTEG - Kom ihåg, detta är aktiviteter som sker efter en person kommit in i en automation. Utgå från frågan "vad ska hända härnäst".
Fördröjning - Ställ in hur länge det ska dröja innan nästa automatiseringssteg ska ske. Fördröj med en viss tid (t.ex. X dagar/timmar/minuter) eller Fördröj till en exakt tid (specifikt datum). Inom kort kommer även att fördröja tills personen uppfyllt ett specifikt villkor på webbplatsen.
Om/eller - Skapa flera villkor med eller. T.ex. om person har tagg X eller tagg Y >> OM JA -> då är nästa steg .... OM NEJ -> då är nästa steg....
Det blir alltså som ett vägval med ja/nej. Om personen uppfyller ditt eller dina villkor du ställt in (om ja) så går man en väg i flödet. Om nej en annan.
Skicka mejl/SMS/Whatsapp/röstmeddelande - Ett utskick skickas till mottagaren via den kanal du har valt. Observera att du behöver ha samlat in mottagarens telefonnummer för att SMS/Whatsapp och rösmeddelande ska fungera. Annars hoppas steget över.
Skicka mejlnotifikation - Detta är att den mejl du anger i inställningen här får ett mejl på detta steget. Kan t.ex. ofta användas för att uppmärksamma/varna dig som webbplatsinnehavare om något. T.ex. att du får notis när någon valt gå ur en kanal eller tagit del av ett visst innehåll.
Lägg till/ta bort tagg - Addera en tagg till personen eller ta bort en.
Uppdatera kontaktegenskap - Om du önskar lägga till något specifikt i användarens profiluppgifter.
Lägg till/ta bort kontakt i en lista - Lägger till eller tar bort person från vald marknadsföringslista. Användbar särskilt i slutet av automationer för att säkerställa att personer endast finns i de listor du önskar. T.ex. att personen efter ett lead magnet flöde ska tas bort ur den listan samt läggas till för listan till ditt nyhetsbrev.
Registrera/Avregistrera till kanal - Lägg till någon i en kanal eller ta bort någon från en kanal.
Lägg till/ta bort ur medlemsgrupp - Lägg till någon i en medlemsgrupp eller ta bort någon ur en medlemsgrupp.
Lägg till anteckning - I CRM kan du lägga till anteckningar på en kontakt. Här kan detta göras automatiskt om du önskar en anteckning om något i profilen utifrån automationen.
Ta bort kontakt - Tar bort personen helt från ditt CRM
Avregistrera - Tar bort personen som aktiv prenumerant (men raderas inte ur ditt CRM).
Starta ytterligare en automatisering - När du vill addera personen in i ett nytt (ytterligare ett) automatiseringsflöde. Används ofta som avslut i en automation när man vill bearbeta vidare i nya flöden.
Aktivera en webhook - Om du vill aktivera en API koppling (webhook) i automationen kan du konfigurera detta här.