Alla samlingarCRMCRMI CRM kan du hantera alla kontakter, meddelanden och medlemmar. 9 artiklarIntroduktion till CRM systemetIntroduktion till Webbas CRM: hantera kontakter, meddelanden och medlemmar och se en kontakts aktivitet som mejl, bokningar och köp. Med video och vanliga frågor om att lägga till, filtrera och…CRM inställningarFörklarar CRM-inställningarna: hur du skapar egna kundegenskaper och fälttyper, gör dem tillgängliga i formulär, skapar taggar manuellt samt når medlemsinställningar.Skillnad mellan kontakter, medlemmar och prenumeranterFörklarar skillnaden mellan kontakter, prenumeranter och medlemmar i Webbas, samt vad som händer om du överskrider antalet prenumeranter som ingår i ditt paket.Lägg till, redigera eller ta bort taggar till kontakterSå använder du taggar för att organisera kontakter och trigga automatiseringar: tagga automatiskt via formulär, quiz, kassa, produkt, kanal och bokning samt tagga manuellt, ta bort taggar och redigera din…Importera och exportera kontakter i CRMVisar hur du importerar och exporterar kontakter i CRM via Mer-knappen, kopplar CSV-värden till rätt fält, vad som krävs vid import av medlemmar samt skillnaden mot prenumeranter.Sortera och filtrera kontakter i CRMSå sorterar och filtrerar du kontakter i CRM med olika filter (namn, e-post m.m.) och villkoren är/innehåller/är inte, hur flera villkor kombineras med och-logik samt hur du raderar en eller…Skapa och hantera segment i CRMSå skapar och hanterar du segment (sparade filter) i CRM: spara en filtrering, bygga segment med flera och-villkor, hitta och radera segment samt varför antalet kan skilja sig från segment…Skapa individuella påminnelser till kontakterSvar på om du kan skapa individuella påminnelser till kontakter: du kan skicka manuella mejl/SMS via CRM och ställa in en påminnelse före bokning, men automatiska datumstyrda påminnelser avråds då…Följ upp dina leads genom funktionen Status på leadsVisar hur du använder Status på leads i CRM (Öppen, Kontaktad, Pågående, Förlorad): sätta status manuellt eller via automation, bygga uppföljningsflöden med mejlnotiser och skapa segment per status.
