Om du vill importera eller exportera kontakter i CRM systemet (där kontakter och meddelanden sparas, tillsammans med taggar) så gör du det under fliken CRM. Klicka sedan på knappen Mer > så får du upp val med Importera och Exportera.
Notera att detta endast gäller import/export för kontakter i CRM och inte prenumeranter i e-postmarknadsföringen. Önskar du importera/exportera prenumeranter följer du istället denna guide. Du kan behöva göra både och om du genomför en stor flytt från annan hemsideplattform.
Vid import i CRM
Klicka på knappen Mer > och sedan Importera.
Du får då upp en ruta där du behöver bekräfta att dessa personer skrivit upp sig för att få mail från dig innan du klickar på knappen Importera nu.
I nästa steg väljer du CSV-filen du vill importera och får sedan upp en ruta där du kan knyta de olika värdena till önskat fält. Detta är extra viktigt att du går igenom om du importerar direkt från annat system som använder sig av andra värden och fält än vad Webbas gör. Vill du säkerställa du använder de fält Webbas använder kan du i denna guide hämta mall för CSV-fil.
Vid export i CRM
Klicka på knappen Mer > och sedan Exportera. Du får då upp en ruta där du klicka på Ja för att genomföra exporten. Du får då efter några minuter ett mail med att ladda ner CSV-filen när exporten är färdig. Du mottar mailet till den mail du använder som administratör i plattformen.
OBS! Filen som skickas per mail är endast tillgänglig i 48 timmar. Så vi rekommenderar att du laddar ner den lokalt på din enhet så snart du har möjlighet.
Viktigt att veta vid import av Medlemmar
I din CSV behöver du markera i kolumnen "Acceptera villkor" ett ensamt y på varje rad. Detta går att göra snabbt med snabbfunktioner i system så som Excel, Numbers och Google Sheet som vanligen används för CSV filer.
Detta är något vi avser åtgärda framåt så det sker automatiskt.
Vad är en CSV fil och hur ställer jag in den?
CSV är ett så kallat kommaseparerat format som komprimerar filer med stor data. Detta är vanligt i de flesta av plattformar, bokföringssystem med mycket mera att det är så de exporterar samt läser in filer.
När du öppnar en fil i CSV format kan det se ut som att allting är ihoptryckt i få kolumner, detta är inget fel utan så det fungerar.
Det finns sätt att expandera filen så du ser den i mer "normal" layout där varje rad är separerad i egna kolumner. För hur du åstadkommer detta i respektive verktyg så som Excel, Numbers, Google sheet med flera rekommenderar vi du kollar med verktygets hjälpguider eller tar hjälp av AI-verktyg så som ChatGPT i vägledning hur du gör. Webbas kan inte ge support i hur du hanterar CSV-filer i ditt program eller hur du till exempel specialanpassar filer för att matcha dina import/exportbehov. Vi kan endast förse dig med den mallstruktur som vårt system bäst läser av för bästa möjliga korrekta import.
Du hittar våra mallar här.
Vill du istället importera prenumeranter?
CRM-systemet är inte direktkopplat till e-postmarknadsföringen vilket betyder att kontakter du lägger till inte automatiskt läggs till som prenumeranter i en lista. Vill du istället importera prenumeranter följer du denna guide. När du importerar prenumeranter blir de automatiskt en kontakt i CRM och får en profil.