I CRM ( som står för Customer relation managment - eller på svenska kundhanteringssystem) kan du hantera alla kontakter, meddelanden och medlemmar och se all aktivitet en kontakt hos dig genomfört så som lästa/öppnade/klickade mejl, bokningar, köp, slutförande av lektionsinnehåll med mycket mera.

Detta är ett CRM system kopplat till just de funktioner som finns i Webbas plattform. Här finns således inte möjlighet för mer avancerade funktioner likt fakturering eller avtalssignering.

Titta gärna på nedan video för att få en introduktion i systemet.

Ja det kan du. Du går in på kontaktens sida i ditt CRM så ser du detta strax under personens namn och profilbild till vänster.

Så fort en person gör något på din webbplats så som fyller i ett formulär, bokar en tid, köper i din butik. Helt enkelt i någon form fyller i sina uppgifter i en aktiv händelse på din webbplats så läggs hen till som kontakt i ditt CRM.

Du kan även lägga till en kontakt manuellt genom att gå in i CRM och trycka på knappen Lägg till kontakt för att lägga till en person.

Ja det kan du. Viktig information innan du läser vidare är att det är skillnad på att radera en medlem ur en medlemsgrupp och att radera en kontakt helt. Ska du radera kontakten helt kan du trycka här för att komma till rätt sektion direkt. Gäller det att radera en medlem men bibehålla kontakten behöver du istället läsa nedan information.

För att ta bort en medlem ur en medlemsgrupp behöver du gå in på personens profil och ta bort medlemsgruppen genom att först trycka på fliken Medlemskap under profilens bild och namn. Och sedan på knappen Lägg till medlemsgrupp. När du gör så öppnas en ruta där du kan markera vilka medlemsgrupper kontakten ska vara del av.

Det går inte att radera många medlemmar samtidigt likt du kan göra med kontakter. Har du det behovet är vårt tips att skapa en automation med en tagg som utlösare. Där steget i automationen är Ta bort från medlemsgrupp. Du kan läsa i den här guiden hur du kan gå tillväga, syftet i denna guide är för att retroaktivt ta in någon i en automation men du kan följa exakt samma flöde.

Gå in på den berörda profilen i CRM:et genom att söka fram personen.
​
Tryck på de tre prickarna upp till vänster vid profilbilden (Mer) > Radera.

Du kan även markera personen i CRM och Marknadsföring i översiktslistan och sen välja Mer > Radera.

Ja det kan du. Gå till ditt CRM och markera flera kontakter när du befinner dig inom en vy (filter). Tryck på Mer längst upp och välj sedan att radera. Notera varningen här ovan att detta inte går att ångra.