Om du behöver lägga till eller redigera medlemmar på din webbplats så är det enkelt att göra.

Lägga till medlemmar

Om en kund köper en medlemsprodukt i din butik/kanal så läggs hen automatiskt till som medlem. Inlogg skapas då i kassans utcheckning och systemet synliggör detta automatiskt.

Lägga till medlem manuellt

Om behöver lägga till en medlem manuellt. Kolla först om kontakten redan finns i ditt CRM genom att filtrera fram hen och sedan följa nedan guide.

Om inte kunden finns i ditt CRM så kan du enkelt i ditt CRM:s översikt välja "Lägg till kontakt" via den röda knappen upp till höger och skriva in kundens namn och email-adress.

När kontakten finns/är tillagd i ditt CRM gör följande:

När kontakten redan finns i ditt CRM och du försöker t.ex. lägga till kontakten inuti en medlemsgrupps segment i ditt CRM så kan du få ett meddelande att personen redan är medlem. Detta innebär att kontakten är del av någon medlemsgrupp på din webbplats. För knappen Lägg till medlem är inte för den unika gruppen utan för att bli medlem i din webbplats i huvudtaget. Därför behöver du istället följa nedan steg för steg guide.

Gå in på kundens profil i CRM
Tryck på fliken Medlemskap som syns under personens profilbild
Sedan "+ Skapa webbplatsmedlem" >> Välj medlemsgrupp hen ska tillhöra (du kan välja flera).
I samma sekund du gör detta skickas automatiskt ett mejl ut till kunden att skapa nytt lösenord så tips är att ha förvarnat kunden om detta så de vet om vad det är för mejl, varför de får det och att de behöver agera på det. Observera att denna länk de får gäller i 24h, försöker de klicka efter det behöver de trycka på "Glömt lösenord" vid inloggningen för att få en ny länk.

Är kunden redan medlem men inte i önskad medlemsgrupp?

Då går du samma väg. CRM -> Trycker på fliken Medlemskap som syns under personens profilbild -> Trycka på "+ Lägg till medlemsgrupp" -> Välja grupp.

Vill du lägga till flera kontakter (t.ex. en hel lista) i en medlemsgrupp?

Då rekommenderar vi att göra enligt följande:

Gör så att du går till Marknadsföring > Automationer funktionen.
Skapa en ny automation där du som utlösare väljer t.ex. Taggen läggs till och välj på röda knappen i vyn som öppnas (ned till vänster) att skapa en ny tagg som du kan döpa till vad som helst. Den är endast tillfällig så du ska kunna aktivera kontakterna i flödet.
Efter utlösaren, lägg till ett steg i automationen Lägg till i medlemsgrupp och välj den medlemsgrupp det gäller.
Lägg till ett till steg Ta bort tagg där du väljer att taggen du valde som utlösare ska tas bort.
Nu gå till din lista i marknadsföring och markera alla (eller gå till CRM och markera alla det gäller) och tryck på knappen Tagg längst upp och välj din nya tillfälliga tagg du skapat.
Nu aktiveras alla kontakter in i automationen och läggs till som medlemmar i medlemsgruppen inom någon minut.

Kunden har glömt sitt lösenord

Tryck i så fall i CRM på medlemsprofilen på de tre prickarna vid medlemsbilden. Välj Återställ lösenord så skickas mejl ut direkt till kunden så hen kan välja nytt lösenord.

Kunden kan även göra detta själv genom att gå till din vanliga inloggning och välja Glömt lösenord under inloggningsrutan.

När kunden vill ändra inloggningsuppgifter (så som email, lösenord med mera)

När kunden vill ändra sina personliga uppgifter så som t.ex. email vid inloggning med mera. Så gör hen detta enkelt genom att logga in på sin medlemskapsprofil och under Detaljer i inloggat läge ändra de uppgifter hen önskar.

Läs mer om medlemskapsprofilen här.

Radera en medlem ur en medlemsgrupp

För att ta bort en medlem ur en medlemsgrupp behöver du gå in på personens profil och ta bort medlemsgruppen genom att först trycka på fliken Medlemskap under profilens bild och namn. Och sedan på knappen Lägg till medlemsgrupp. När du gör så öppnas en ruta där du kan markera vilka medlemsgrupper kontakten ska vara del av.

Det går inte att ta bort många medlemmar samtidigt likt du kan göra med kontakter. Har du det behovet är vårt tips att skapa en automation med en tagg som utlösare. Där steget i automationen är Ta bort från medlemsgrupp. Du kan läsa i den här guiden hur du kan gå tillväga, syftet i denna guide är för att retroaktivt ta in någon i en automation men du kan följa exakt samma flöde.