I Webbas CRM kan du ställa in så kallad status på dina leads.
Perfekt för dig som jobbar i förlopp med ansökningar om att jobba med dig eller offertbaserade tjänster för att ha koll på dina kontakter.
Här kan du välja mellan statusarna:
Öppen
Kontaktad
Pågående
Förlorad
Hur kan en kontakt få leadstatus i CRM?
Starta ett automationsflöde
När någon t.ex. registrerar sig i ett formulär på din webbplats kan du ställa in att personen får en tagg i det formuläret (vilken tagg som helst). Och aktivera en automation där denna tagg är utlösaren i automationen.
Som första steg i automationen välj: Uppdatera konktaktegenskap
Välj under Värde att det gäller Status på lead och sedan det val du önskar personen ska få när hen registrerat sig (vanligen status Öppen i första skedet).
Lägg till manuellt
Du kan även gå in på en individ i CRM och aktivt välja att ändra Status på lead i kontaktens egenskaper på profilen. Det är vyn du ser i översta bilden i denna guide.
Vad kan du göra med dina leads?
Du kan till exempel skapa ett automationsflöde med specifika steg så som du önskar dina leads ska möta dig. Det kan vara automatiserade mejl, mejlnotiser till dig med mera.
Här kan vi varmt rekommendera att se vad för möjligheter som finns i en automation med vår lathund för automatiseringar i Webbas.
Skapa automationer baserade på vilken leadstatus de har
Du kan som utlösare i en automation ha alternativet att Egenskapen har ändrats.
Detta gör att du kan aktivera ett specifikt flöde till exempel om Leadstatus går från Öppen till Kontaktad.
Tips 1 > Ställ in mejlnotiser till dig själv så du kommer ihåg att följa upp ditt lead
Om du använder ovan system kan du även ställa in en automation som innebär till exempel att du ska få en mejlnotifikation X dagar/veckor efter ett Lead har fått status Kontaktad (som ett exempel).
Detta åstadkommer du genom att skapa en automation med utlösare Egenskapen har ändrats > Status på lead > Kontaktad.
Lägg till steget Fördröjning och välj hur många dagar som ska passera.
Sen lägger du till ett steg i automationen och väljer aktivitet Skicka mejlnotifikation och skriver in din egna mejl som mottagare + skriver in budskap i mejlet. Tips är att ha en tydlig rubrik så du reagerar när du kollar i din inkorg vad det är.
Ett ytterligare tips kan vara att ställa in ett mål i denna automation i form av att när Egenskap ändras till leadstatus Pågående så ska automationens flöde avslutas. För du behöver ju inte få påminnelse att följa upp ditt lead om ni redan har gått vidare till nästa steg.
Tips 2 > Skapa segment i ditt CRM på dina leadstatusar
I ditt CRM kan du enkelt skapa segment som gör att du snabbt kan klicka dig in på segmentet och se hur många som just nu uppfyller just det villkoret.
T.ex. kan du skapa ett segment som säger "Leads > Kontaktade". Som då är skapat genom filter "Status på lead > Kontaktad".
Så när du loggar in på ditt CRM kan du bara trycka på segmentet så ser du vilka som finns där just nu.