Taggar är användbara för att filtrera och organisera upp bland dina kontakter.
Bland annat kan du använda taggar för att trigga igång automatiseringar i e-postmarknadsföringen. De är även värdefulla för att kunna följa upp hur dina besökare på din hemsida interagerar med ditt företag och webbplats.
Lägg till taggar automatiskt
Vanligtvis vill du se till så att dina kontakter taggas automatiskt när de utför en handling på din webbplats. Exempelvis när de fyller i ett formulär, quiz, gör ett köp eller bokar ett samtal.
I respektive widget kan du i inställningarna se till så att din kontakt blir taggad:
Du kan också sätta en tagg för varje produkt du säljer i din e-butik. På så vis håller du koll på vilken typ av produkt en viss kontakt har köpt.
Lägg till taggar via formulär och quizer
1. Klicka på kugghjulet Ändra inställningar för din widget.
2. Kryssa i Tagga kontakter vid nytt meddelande. I fältet som dyker upp anger du vad taggen ska heta kopplat till detta formulär eller quiz. Taggen kommer då automatiskt att läggas till på din kontakt när de har fyllt i formuläret eller genomfört quizen.
Lägg till taggar genom kassa-widgeten
Gå till kugghjulet Inställningar och kryssa därefter i rutan Tagga kunder på en ny beställning. I fältet som dyker upp anger du vad taggen ska heta kopplat till din kassa-widget.
Obs! Om du vill att taggen ska kopplas ihop till en automatisering i e-postmarknadsföringen behöver kassa-widgeten också kopplas till en lista. Klicka då på Anslut till e-postmarknadsföring och välj önskad lista.
Lägg till tagg vid köp av produkt
1. Gå till Butik > Produkter och klicka på den produkt du vill ska vara kopplad till en tagg.
2. Scrolla längst ner på produktsidan och klicka på Redigera taggar. Här väljer du en redan skapad tagg eller lägger till en ny genom att klicka på Lägg till ny tagg. I fältet som dyker upp anger du namnet på din nya tagg.
3. När en kund köper den här produkten kommer nu taggen att läggas till automatiskt på den kunden/kontakten.
Obs! Om du vill att taggen ska kopplas ihop till en automatisering i e-postmarknadsföringen behöver utcheckningsformuläret kopplas till en lista. Läs hur du gör vid punkt 4 i denna guide.
Lägga till tagg i kanaler
När du ställer in dina inställningar för din kanal hittar du inställning för tagg nästan längst ned i inställningarna.
Lägga till tagg vid bokningskalender
När du placerar widget Bokning på din hemsida så kan du göra lite olika inställningar för kalendern. Däribland hittar du valet att lägga till taggar för denna bokningskalender nästan längst ned på sidan.
Manuellt lägga till taggar
För att manuellt tagga en eller flera av dina kontakter går du till CRM i toppen av skärmen.
Lägga till tagg individuellt till en kontakt
1. För att tagga en specifik kontakt klickar du på kontaktens namn eller e-postadress i din lista av kontakter.
2. Inne i kontakten klickar du på Lägg till tagg och väljer önskad tagg. Taggen kommer därefter att synas under rubriken Taggar. I exemplet ovan har kontakten en tagg vid namn "Test".
Ta bort eller radera en tagg från en kontakt
Du kan enkelt ta bort en tagg från enstaka kontakt genom att gå till CRM > Klicka in på kontakten det gäller så du kommer till hens profil > Klicka på krysset under Taggar på den tagg du önskar radera.
För att ta bort en tagg på flera kontakter samtidigt - titta längre ned i denna guide.
Tagga flera kontakter på en gång
1. Från listan av kontakter i ditt CRM bockar du i vilka kontakter du vill tagga manuellt alternativt använder du ett filter för att sortera ut vilka kontakter du vill ska få en tagg.
2. När du har sett till så att alla kontakter du vill tagga är valda (deras radioknappar har bockats i) så klickar du på Tagg som är en knapp ovanför din lista, se bild ovan.
3. Välj därefter en av de befintliga taggarna eller skapa en ny genom att klicka Lägg till en ny tagg. I samband med att du väljer tagg kommer du att få upp ett meddelande som lyder "Lägg till tagg [namn på tagg] till [antal] kontakter?" där du sedan kan klicka Ja för att genomföra taggningen av dina kontakter.
Ta bort taggar på flera kontakter samtidigt
För att ta bort en tagg från flera kontakter samtidigt går du till CRM. Antingen utgår du från hela listan Alla kontakter, eller så filtrerar du ut vilka kontakter du vill redigera.
Bocka sedan i vilka kontakter du önskar att ta bort en tagg från. Vill du markera hela listan klickar du längst upp till vänster bredvid kolumnrubriken Namn. OBS! Radioknapparna för att markera är endast synliga när du håller muspekaren över.
Med rätt kontakter markerade kan du nu klicka på knappen Mer > Ta bort en tagg. Välj vilken tagg du vill ta bort och klicka på Bekräfta. Samtliga markerade kontakter har nu blivit av med taggen.
Ta bort taggar genom en automatisering
Vill du ta bort tagg från endast enstaka kontakter (per automatik) kan du ta bort en tagg som ett steg i en automatisering, t.ex. att använda ”lägg till i lista” som utlösare och sedan som action att taggen tas bort. Sedan lägger du till kontakterna med taggen (filtrera i CRM för att få fram alla med taggen) och lägg till dem i listan. Viktigt här då är att automatiseringen i e-postmarknadsföringen är påslagen med aktuell utlösare (när de läggs till i listan...) innan du lägger dem på listan.
Redigera din lista av taggar
För att se listan över samtliga taggar går du till CRM > Inställningar (kugghjulet) > Taggar. Härifrån kan du radera taggar, skapa nya taggar och se vilka användare som har en specifik tagg (klicka på Visa användare).
